Seoul · Boutique M&A · Est. 2022
Higher Vision Partners(하이어비전파트너스)는 서울 기반의 부티크 M&A 자문사입니다. 빅4 회계법인 Deal Advisory, 외국계 투자은행 및 글로벌 PE 출신 파트너가 매각·인수·투자유치 자문을 직접 수행합니다.
파트너가 처음부터 끝까지 직접 핸들링하는 부티크 자문사.
Higher Vision Partners(하이어비전파트너스)는 서울에 위치한 부티크 M&A 자문사입니다.
매각 및 투자유치 자문을 주력으로 수행하며, Fractional CFO로 회사의 재무·전략 파트너 역할도 합니다.
파트너는 딜로이트·KPMG·메릴린치에서 밸류에이션과 M&A 자문을 5년 이상 다뤘고, 이후 글로벌 PE에서의 투자 경력과 스타트업 CFO 경험을 거쳤습니다.
매각가 극대화와 거래 구조 설계, 투자자가 보는 관점, 그리고 스타트업·중소기업이 실제로 마주하는 재무·사업·IR의 문제 — 이 세 가지 시선을 14년의 경험으로 풀어냅니다.
IM은 찍어내듯 양산하지 않습니다. 선별적으로 맡은 딜에 한해, 글로벌 탑티어 IB 수준의 깊이로 작성합니다. 산업 구조, 경쟁 환경, 재무 분석, 거래 구조까지 — 투자자가 IC에서 그대로 쓸 수 있는 문서가 기준입니다.
좋은 딜은 IM을 100군데 뿌린다고 잘 팔리지 않습니다. 누구에게 가야 가장 잘 팔리는지 — 14년간 PE·VC, 전략적 투자자, 글로벌 매수자와 직접 일하며 쌓은 네트워크와 히스토리로 판단합니다.
시작부터 클로징까지, 파트너가 직접 책임지고 참여합니다.
거래의 시작부터 클로징까지 시니어 파트너가 직접 핸들링합니다.
PE에서 직접 투자해 본 경험. 자문 단계에서 이미 투자자의 질문을 먼저 검증합니다.
동시에 맡는 딜을 제한합니다. 소수의 딜에 시니어 파트너의 시간과 판단이 온전히 들어가야 결과가 달라집니다.
매각, 인수, 투자유치 — 그리고 CFO 부재 시 재무 운영까지.
중소·중견기업의 경영권 매각, 사업부 분할매각, 구주 매각 등 매각 자문(매도자 입장) 전 과정을 지원합니다.
전략적 인수, Bolt-on 딜소싱, 실사 및 협상 지원 등 인수 자문을 인수자 입장에서 종합적으로 제공합니다.
시리즈 라운드, Pre-IPO, 메자닌 등 투자유치 자문으로 성장 자본 조달을 위한 전략 수립부터 협상까지 지원합니다.
재무 모델링, KPI, 투자유치와 IR, 사업 의사결정까지. 재무자문 및 CFO 서비스 차원에서 스타트업 CFO를 직접 해본 사람이, 회사의 재무·전략 파트너로 함께합니다.
K-뷰티 · F&B · 반도체 · 콘텐츠 IP · 모빌리티 · B2B SaaS — 산업 전반의 거래 경험.
클리니컬 사이언스 기반의 차세대 K-스킨케어 브랜드 「클리어디어(Cleardea)」를 운영하는 뉴디어. 민감성·트러블 케어 카테고리에 임상 검증 성분과 더마톨로지 인사이트를 결합한 프리미엄 라인업으로 차별화. 자체 R&D, D2C 옴니채널, H&B 입점 전략을 결합해 인디 K-뷰티 다음 라이징 브랜드로 빠르게 자리매김.
프로덕트 라인 확장과 글로벌 시장(미국) 본격 진출을 위한 시리즈 A 투자유치.
투자유치 전 과정 자문(전략 수립 · IM · 재무추정 · 투자자 매칭 · 협상). 동시에 Fractional CFO로서 재무 거버넌스 셋업, 투자자 커뮤니케이션을 직접 수행.
국내외 음원 유통 사업과 함께 젤리피쉬엔터테인먼트 등 엔터사 경영권을 보유한 콘텐츠 IP 통합 운영사. 음원 마스터권·아티스트 매니지먼트·콘텐츠 제작 밸류체인을 수직 통합한 K-콘텐츠 IP 포트폴리오 사업자.
사업 확장 및 IP 포트폴리오 강화를 위한 시리즈 B 라운드. 복수의 기관 투자자가 참여한 300억원 규모 딜 클로징.
투자유치 전략 수립, IM 및 재무 추정자료 작성, 투자자 발굴, 거래조건 협상 지원 — 전 과정 자문.
스킨케어 브랜드 “코페르(Kopher)”를 운영하는 K-뷰티 차세대 주자. 임상 검증된 성분 기반 라인업과 콘셉추얼한 브랜드 디자인을 결합, 올리브영 등 주요 채널에서 빠르게 점유율 확대 중. 일본·동남아·북미 글로벌 진출 본격화.
글로벌 확장 및 인재 확보를 위한 시리즈 라운드. 230억원 규모 신주·구주 혼합 딜 클로징.
주요 투자자: 미래에셋벤처투자, 뮤렉스파트너스, 마이다스PE, 코오롱인베스트먼트, 한투밸류자산운용, 뮤어우즈벤처스
투자유치 전략, 기업가치 평가, IM 작성, 투자자 발굴 및 컨택, 협상 지원 — 전 과정 자문.
누적 MAU 80만의 외식 매장 대기·원격 주문 플랫폼. 소비자에게는 인기 매장 실시간 줄서기·사전 주문·결제, 매장에는 대기 관리 SaaS와 운영 솔루션을 공급하는 Two-sided Marketplace. 오프라인 외식 트래픽 데이터를 자산화.
B2B SaaS 확장 및 추가 서비스 개발 목적의 시리즈 라운드.
투자유치 전략, 기업가치 평가, IM 작성, 투자자 발굴, 협상 지원 — 전 과정 자문.
전국 주유소 실시간 유가 데이터 기반 국내 1위 주유소 가격비교 서비스. B2C 운전자 앱과 B2B 주유소 사장님용 앱을 양방향 운영. 한국석유공사 데이터 협약과 자체 결제 시스템(오일페이)을 갖춘 모빌리티-에너지 데이터 플랫폼. 포레스트벤처스 등 탑 VC로부터 투자유치 완료.
사업 확장 및 신규 서비스 개발 목적의 투자유치 자문.
투자유치 전략, IM 작성, 투자자 발굴 및 유치, 협상 지원 — 전 과정 자문.
국내외 음원 유통과 엔터사 경영권을 보유한 콘텐츠 IP 통합 운영사. K-콘텐츠 IP 가치 상승과 글로벌 디지털 음원 시장 성장에 직접 노출된 사업 구조.
시리즈 A 라운드 200억원 규모 투자유치. 후속 시리즈 B(300억원)의 발판이 된 1차 라운드.
투자유치 전략 수립, IM 및 재무 추정자료 작성.
무방부제·저나트륨 프리미엄 베이컨 카테고리를 개척한 헬시 F&B 브랜드 「베이컨리얼리즘」. 자체 생산공정과 차별화된 레시피로 D2C 및 오프라인 프리미엄 채널 동시 공략.
생산 인프라 확보와 채널 확장을 위한 프리 시리즈 A 투자유치.
투자유치 전 과정 자문(전략 · IM · 재무추정 · 투자자 매칭 · 협상)에 더해, Fractional CFO로서 재무 거버넌스 셋업, 관리회계 체계, 투자자 커뮤니케이션을 함께 수행.
B2B 플랜트 모듈러 브랜드 “KLIF”와 B2C 식물 라이프스타일 브랜드 “SundayPlanet”을 동시 운영하는 그린 인테리어·식물 소비재 전문 기업. B2B 안정 매출 + B2C 성장성의 듀얼 BM.
사업 확장 자금 조달 목적의 투자유치 자문.
투자유치 전략, IM 작성, 투자자 발굴, 협상 지원.
차세대 전력반도체(SiC·GaN) 시장을 공략하는 팹리스 기업. 전기차·신재생에너지·고속충전·데이터센터 등 고성장 응용 분야 칩 자체 설계·공급. 글로벌 공급망 재편과 국가 핵심산업 정책 수혜.
R&D 및 제품 양산화 자금 조달 목적의 투자유치. 50억원 규모 딜 클로징.
투자유치 전략 수립, IM 및 재무 추정자료 작성.
AI OCR·자동화 기술 기반 통합 Spend Management Platform. 영수증 자동인식, 실시간 지출 모니터링, ERP·SSO 연동으로 재무팀 수작업 80% 축소. 5,000여 개 기업 도입, 연 147조 원 국내 법인카드 시장과 글로벌 EM 시장을 동시 공략.
구주 인수를 통한 지분 취득과 함께, Fractional CFO 역할로 재무 운영을 함께 지원한 케이스.
구주 인수(Secondary)를 통한 HVP 자체 자본 투자 + Fractional CFO 서비스(재무 거버넌스 · 관리회계 · 투자자 커뮤니케이션).
"건강하게 즐기는 베이컨" 카테고리를 개척한 프리미엄 F&B 브랜드 「베이컨리얼리즘」. 무방부제·저나트륨 레시피와 자체 생산공정. 온라인 D2C와 오프라인 프리미엄 그로서리 멀티채널 전략으로 충성 고객 기반 확보.
신주 인수와 구주 인수를 결합한 HVP 자체 자본 투자. 자문과 투자를 병행한 풀패키지 케이스.
Primary(신주) + Secondary(구주) 혼합 지분 투자 — HVP 자체 자본.
"한 끼의 영양을 한 그릇에" — 건강식 수프 카테고리 선도 브랜드 「퍼스(POUS)」. 신선 재료 기반 프리미엄 수프 라인업, 직영 매장 + D2C 옴니채널 전략. 건강식·간편식·프리미엄 트렌드 교차점의 차세대 외식 브랜드.
신주 인수를 통한 HVP 자체 자본 투자.
Primary(신주) 지분 투자 — HVP 자체 자본.
B2B 플랜트 모듈러 「KLIF」 + B2C 식물 라이프스타일 「SundayPlanet」 듀얼 운영. 상업공간 그린 인테리어 자체 설계·시공 역량과 D2C PB 라인업의 결합. B2B 안정 + B2C 성장의 이중 엔진.
Seed 단계 신주 투자. HVP 자체 자본으로 Primary 지분에 참여한 딜.
Primary(신주) 지분 투자 — HVP 자체 자본.
딜과 시장에 대한 노트. 비정기 발행.
매각, 인수, 투자유치 — 어떤 단계의 검토든 좋습니다.
모든 문의는 파트너가 직접 확인합니다.